机会预测 | 2月23日这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

这些行业有望受益最大，机会个股可能蕴含其中！

行业早掘金一、农业农村部发文 扩大转基因玉米大豆产业化范围：农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出，全面实施农业生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。推进白羽肉鸡国产品种产业化推广应用。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动，推动实施种子质量认证。国内、国际粮食价格维持高位，转基因生物安全证书落地，种业景气度有望延续，建议关注景气度持续未来有望迎来量价齐升的种业、以及价格传导相对顺畅的种植业。建议关注：荃银高科、大北农、登海种业二、中国出行快速恢复，产成品货量低于疫前：从交运中观视角跟踪全球客货复苏进程。新冠病毒全球大流行以来，对全球客货流动造成显著且持续影响。随着疫情影响逐渐减弱，全球经济秩序逐步恢复。交运是很好的中观视角，可以客观且量化地跟踪中国及全球人员流动、产成品与大宗品贸易恢复进程。（1）规避通胀因素，通过实打实的量评估恢复程度。（2）规避样本风险，防止上下游微观调研选取有限或片面导致观测偏差。全球大宗品贸易：干散货量持平疫前；油运近期运价回升超预期，贸易重构效应渐现。（1）全球干散货海运（铁矿石/煤炭）：全球干散货贸易量2022年12月基本持平2019年同期。铁矿煤炭合计货量持平疫前。近期运价指数BDI维持低位波动。（2）全球油运（原油）：对俄制裁与中国放开，导致2022年12月油运货量较2019年降幅缩减达9%。供给端浮仓对有效运力扰动基本消除，IMO环保政策2023年初执行将加速运力出清。淡季结束叠加中国疫后复苏，市场活跃度恢复，近期运价快速回升，油运贸易重构可期。未来两年油运复苏确定，且对俄制裁有望提供“需求意外”，叠加供给瓶颈，超级牛市可期。建议关注：中远海能、招商轮船、招商南油三、2023年反转才是房地产全年主基调，推荐困境反转、业绩反转型公司：近期二手房市场渲染了乐观预期，新房市场也开始有所表现，和此前我们判断的供需两弱情况类似，需求弱复苏叠加供给收缩，等待价格信号，进一步引导楼市改善的预期，需求证伪还会延后。和2022年6月类似，在经历地产放松和疫情扰动后，楼市率先在二手房市场出现回暖，并一定程度上传导至新房上，同时，政府和媒体共同努力改变购房者信心，使得需求有所恢复。考虑到新房市场供给较少，供需两弱的局面基本形成。价格仍然是目前楼市的核心，而非债务，供需两弱的局面持续越久，对价格越有利，因此，即便需求仍未有起色，证伪的时间仍在延后。重视结构，忽略总量，仍然是2023年乃至未来的主旋律，结构性小阳春已经到来。忽略总量的背景仍然是城镇化减速，逆周期强刺激在总量空间下降背景下，仍然不可取。重视结构，也是和目前主流上市房企的方向一致，对于2023年及以后，低能级布局少、历史包袱小的公司仍然会通过不断新增货值来换销售的持续增长，因此，过往低土储、也即低杠杆的公司仍然是今年的扩张主力。

建议关注：中交地产、建发股份、龙湖集团、万科A、保利发展、金地集团

四、电镀铜即将开启产业化进程 从0到1设备商率先受益：电镀铜的产业化是抑制银浆价格上涨的重要手段。随着光伏装机量提升、银浆耗量增加可能带来银价上涨，存在银包铜成本增加的可能性。所以电镀铜能够与银包铜路线形成竞争，抑制银价上涨。根据测算银价上涨43%、银浆含税价格9295元/KG时，30%银包铜的材料+设备折旧成本为0.051元/W，电镀铜工艺量产成本约0.051元/W，此时电镀铜量产成本与银包铜打平，当银价上涨超过43%时电镀铜成本低于银包铜。电镀铜即将开启产业化。早期电镀铜以研发线和中试线为主，没有大规模量产，2022年以来耗材借鉴PCB领域的湿膜、设备借鉴半导体领域的激光方案等均有所突破，快速导入验证中，但仍存在设备产能&环保&良率等问题，预计2023年行业进行中试，2024年导入量产。

建议关注：迈为股份、罗博特科、东威科技、芯碁微装、苏大维格

机会情报早知道

1、首批Azure OpenAI服务落地万科 大模型商业化进程持续加速（世纪华通、首都在线）

2、第二届全国钠电池研讨会即将举办 钠电池产业化望于年内实现（山东章鼓、天目湖）

3、加快建设交通强国将迎五年行动计划 提出十大行动（中国交建、华设集团、浙江交科、宏润建设）

4、稀土第一批开采冶炼指标将发放 产业链竞争优势持续提升（中金公司、厦门钨业、宁波韵升）

5、转基因玉米大豆产业化应用提速 机构看好龙头种企（荃银高科、农发种业、大北农、登海种业）

6、虚拟资产平台将获发牌照，或允许散户交易，剑指全球虚拟资产中心（拉卡拉、德生科技、新大陆、中科金财）

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